香港九龙区旺角混混阿杰(刘德华)做事利落重情义，颇有老大风范，为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇(张学友)，他不停地在各种大小麻烦中周旋，甚至不惜为乌蝇与黑道狠角色(万梓良)结仇。